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2018
09/13
17:58
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  • 一.项目基本情况

    基本概况主要是对调研项目的核心功能、创始团队、行业背景进行简介和分析。

    1.1 项目概况

    Stellar(XLM),中文名恒星币,是基于Ripple代码创建的恒星支付网络中的基础加密货币,用于搭建一个加密货币与法定货币之间传输的去中心化网关。恒星支付网络以XLM为基础,用户能够通过XLM转账任意一种法币或加密货币,包括美元、欧元、人民币、日元、BTC、ETH。除了汇款外,Stellar(XLM)也可以像任何其他外汇交易一样使用, 进行不同货币的兑换。

    1.2 创始团队

    Stellar(XLM)的主要人负责人是Jed McCaleb,他创建了全球第一个比特币交易所Mt.Gox,也是Ripple的创始人之一。Keith Rabois,天使投资人,曾在PayPal任高级执行官,在Square任COO,也是Xoom的董事会成员及Khosla Ventures的投资合伙人,曾经投资Youtube、Lyft、Airbnb、Quora等。

    狗狗币联合创始人Jackson Palmer以及AngelList联合创始人Naval Ravikant 是该项目的顾问。

    1.3行业分析

    Stellar(XLM)的应用场景是跨境支付,目前在这个领域崭露头角的项目还有Ripple,有趣的是二者均出自同一位创始人。跨境支付属于金融行业的一个分支,而区块链最先颠覆的就是金融银行支付。

    二.通证分析

    通证分析是对调研项目的通证初始分配情况、通证交易所接受度、以及在区块链浏览器中的通证分布情况进行的数据分析。

    2.1 初始分配

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    图1-初始分配      数据源:Stellar官网                        

    Stellar(XLM)的代币总量为1000亿个,每年增发1%。其中,50%通过邀请链接注册的形式免费发放,数额在 50-300 XLM不等;25%给予合作伙伴;20%给予BTC和XRP持有者,Stellar.org向BTC和XRP持有者分发XLM(BTC持有者为19%,XRP持有者为1%);5%保留给Stellar.org运营费用。

    2.2 交易所接受度

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    图2-交易量分布                数据源:币氪

    Stellar(XLM)共上架30家交易所,其中交易量排名前十的交易所有7家。如Stellar(XLM)交易所成交量占比分布图所示,币安的成交量稳居第一,占比达50.31%,排名第二和第三的分别是币夫的14.32%和P网的5.10%。

    2.3 通证分布

    Stellar(XLM)是免费发放的,分布在诸多网关中,流动性较大,分布相对分散。观察下图数据,发现Stellar(XLM)近期整体交易量有所下降。

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    图3-通证数据    数据源:Stellar官网

    与其他项目的区块链浏览器不同,Stellar(XLM)并不是以持币数为排序,而是以整体评价为依据,地址并不是单一地址,而是网关。如图4所示,排名前五的网关分别从循环供应量、创建时间、持有人数量、24小时支付量及价格来记录的。从数据可以看出,几个地址都异常活跃。

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    图4-通证数据     数据源:Stellar官网

    三. 资金和交易机会分析

    3.1 价格

    如图所示,截至9月12日,Stellar(XLM)的价格为$0.18893,观察近几周的趋势,整体行情趋于下跌,24h涨幅2.06%,距历史最高点$0.87556下跌了78.5%。

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    图5-周交易量       数据源:Alcoin

    观察图2的近两个月走势图,发现Stellar(XLM)在7月下旬的$0.352形成短期峰值,之后受整体行情影响一路下跌。20日均线向下,带动60日、120日均线向下,未来或依然维持下跌趋势。

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    图6-月交易量         数据源:AIcoin

    3.2 市值与换手率

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    图7-市值          数据源:非小号

    截至9月12日,Stellar(XLM)的流通市值为$3,587,397,547,全球总市值占比1.9%,排名暂列第6。换手率是加密资产在24小时内的成交量与其流通量之间的比值。截至9月12日,Stellar(XLM)的24小时换手率为2.17%,活跃度较低,作为跨境支付应用场景的项目,这个换手率不是一个好的市场信号。

    3.3 成交量

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    图8-成交量        数据源:币氪

    据币氪App数据显示,Stellar(XLM)日成交量排名前十,交易额达6613.87万元,但净流入额为-176.19万,属于空方主导。

    四.代码分析

    4.1 Cryptomiso排名

    根据cryptomiso网站数据可知,Stellar(XLM)的代码提交率排名为107,代码提交量较低。

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    图9-代码提交量排名             数据源:Cryptomiso

    4.2 Github分析

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    图10-代码数量         数据源:Github

    Stellar(XLM)在Github上已经开源,一共有87个代码库,核心代码库为stellar-core,一共提交了4279次,贡献者有52人,发布版本35次,分支有6个,被fork490次,被标星1769次,被提问132条。

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    图11-Contributor     数据源:Github

    Contributor前4的代码提交量情况如下图所示,次数最多的贡献者MonsieurNicolas提交量为1027次,次之为graydon,提交了1006次。前四位代码贡献者均有提交间断情况出现。

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    图12-Commits总数据     数据源:Github

    通过项目的Commit的情况可以观察出提交总趋势和总量,项目代码提交次数越多,说明项目的技术关注度和技术更新度越高,同时通过代码提交频率来参考项目的更新持续性和周期。Stellar(XLM)的Github首页显示共有4279次代码提交。观察图12,发现Stellar(XLM)在初期的提交量最高,时间段为2014年末到2015年4月,随后便大幅减少。

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    图13-Commit近一年数据    数据源:Github

    观察图13,发现近一年的提交量相比项目初期下降了一个量级。这种现状或许和Stellar的应用场景有关,跨境支付并不需要维持一个长期高频的代码更新,更多侧重于市场拓展。

    五.社区活跃度

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     图14-社区分布                           数据源:Stellar官网

    登录Stellar(XLM)的官方网站后,可以看到专门的社区页面,包括官方与非官方的社区,以及同城线下聚会、社区资源、社区更新等模块。据Coingecko统计,

    Stellar(XLM)的Reddit有94382位订阅者,Twitter有248909位关注者,Fackbook点赞数19248。从数据上看,Stellar(XLM)拥有庞大的社群基础,且非常注重社区的打造。

    六.发展路线

    ●2014.10.7:交易在客户端开始测试运行。

    ●2014.10.12:直接注册计划更新。

    ●2014.11.17:Wallet V2发布。

    ●2015.4.8:发布白皮书,Github代码库开源。

    ●2015.6.3:Stellar(XLM)社区更新多重签名交易。

    ●2015.11.3:Stellar(XLM)网络升级。

    ●2016.5.24:Joyce Kim宣布卸任Stellar.org的执行董事,由联合创始人Jed McCaleb接任执行董事职务。

    ●2016.12.6:接入菲律宾市场,开放菲律宾市场的汇款业务。

    ●2017.5.8:接入非洲市场,在肯尼亚、尼日利亚设立办事处。

    ●2017.9.7:推出Stellar Partnership Grant计划,旨在促进Stellar生态系统中高影响力项目的开发。

    ●2017.10.15:Stellar(XLM)与IBM和KlickEx合作开发基于区块链的跨境支付解决方案,该解决方案经证明可降低交易成本并提高交易速度。

    综合分析

    Stellar(XLM)的价格近期受大盘影响总体呈下跌趋势,短期波动较大,通过Github数据得知,Stellar(XLM)近期代码更新频率较项目初期有所下降,市场活跃度与开发者社区关注度一般,这与该项目发展相对成熟、项目的跨境支付应用场景有关。TOP10的头部交易所达到了7个席位,接受度较高。拥有官方及非官方社区,社区建设程度完善且活跃,参与者数量庞大。总体而言,Stellar(XLM)是目前非常不错的一个区块链项目。

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