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2018
09/29
17:20
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  • ICO现状:一地鸡毛

    从2017年下半年突然间的疯狂,到2018年的凛冬,ICO这个名字在这一年多的时间里,仿佛已经经过了一个轮回曾经火爆的ICO项目现在“毫无进展,看不到项目团队动静,社区沉寂,Twitter无人更新,电报群无人交流,网站也无人更新”。

    国外ICO项目追踪网站Tokendata最新发布的报告显示,在2017年,全球多达900多个ICO项目近半数以失败告终,有142个尚未开始募资就已经失败,另外还有276个在募资后遭遇到各式各样的问题——将募资来的钱慢慢用完,项目也没有任何进展,最后也就不了了之了。

    Tokendata的报告还指出“实际情况或许更糟糕,因为其中还有113个ICO项目正处于接近失败的状态,加上这部分的项目话,意味着至少有59%的ICO项目是不成功的。”

    ICO的投资热潮是在去年下半年才真正开始,仅一年的时间,就出现如此失衡的数字,失败似乎来得太快。很多宣告失败的ICO项目甚至都不算是真正意义上的“失败”,它们从始至终就没有创造过任何项目,很多根本没有打算创业,纯粹就是骗局,公司完成ICO之后就卷款跑路了。

    监管态度

    监管上,国家连续多次发布关于防范ICO和虚拟货币交易风险的提示,并且还建立中国区块链监管沙盒,为区块链数字货币有了合法的试错平台。目前监管部门不断的在币圈进行监管和尝试,对币圈的环境净化有着现实的意义。

    美国方面SEC官员批判ICO行业现状,但是对未的ICO监管又持开放态度。SEC委员称现在的ICO市场就像西部大蛮荒,投资者很难分辨投资与欺诈,SEC要做的就是发现加密货币市场的诸多问题,保护市场内的投资者不再受到伤害。

    如何判断

    投资者如何去判断评估一个项目也尤为重要,能在投资前认清项目的本质,远离空气币,发现好项目。

    以下内容编译自Victor Lai的《The Definitice Guide to Crushing ICOs》

    研究项目

    浏览项目方网站,阅读他们的白皮书。(读不懂也要尝试去读,如果你都能发现白皮书的错误,那证明这个项目一定是垃圾。)

    一定要搞清楚这家公司是做什么的,关注项目的Twitter、reddit,加入电报群,社区等。

    在搜索引擎中搜索一下公司名称(项目名称),看看能否找到和项目方有关的进展信息和最近几天刚刚发表过的文章。

    找找该公司在中心化和去中心化领域有没有竞争对手,这有助于你了解整个行业。

    看看公司的开发路线图,了解它们的项目是否很成熟。一个仅仅只有几张白皮书的项目比有实质性产品的项目风险更大。

    如果你精通技术,项目又是开源的,你可以看看它们的源代码,关注项目进展。

    明确该领域是否需要去中心化的服务,如果用户对当前的中心化解决方案很满意的话,那么去中心化就没有必要;如果需要去中心服务,则该项目的存在更有意义。

    分析ICO构架

    阅读白皮书,看看ICO的估值如何。需要关注的信息包括:募资的硬顶以及最后发放给ICO投资者的代币数量占代币总额的比例。比如,ICO计划募资1千万美元,投资者持有的代币数额占总数的50%,那么ICO的总市值为1千万美元/50%=2000万美元。

    用户需要了解该项目发行的代币未来是否会出现通货膨胀,ICO结束后,公司是否可以随意发币。膨胀率越高,你手中的代币价值被稀释的可能性就越大。

    了解代币增值途径

    从白皮书中找出代币将如何产生价值,最常见的两种方式是:代币被用来处理或执行某些事情;将项目方获得的利润分配给代币的持有者。

    投资者要弄清楚代币是如何提升价值。是平台获得更广泛的使用?还是项目本身制造了更高利润?

    了解项目背后的团队

    在浏览器中搜索团队成员的名字,看看能否找到相关信息。他们有领英或者GitHub页面吗?他们有多少相关工作经验?他们在该项目中是否全职?

    看投资人和顾问名单,看他们与公司关系是否密切。需要注意很多项目方为了突出营销效果,邀请大佬站台,任何名人被列为项目的顾问或投资人,并不意味着该项目就一定很好,这个需要进一步去判断。

    这个团队在一起工作多久?团队成员在之前有没有参与过相关项目?如果团队只是短时间拼凑的,那么它极有可能是个割韭菜的空气项目。

    风险评估

    思考一下该项目可能会出现什么状况,假设该项目最后会变成一个垃圾项目,想想背后的原因会是什么。

    商业风险:市场对该产品或服务的需求是否必要。可以运用波特五力模型分析:同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力。

    治理风险:创始人与代币持有者的利益是否一致。

    他们是如何宣传的?查看项目官网,如果网站一直在谈论这个行业规模有多大,而不是详细的描述这个项目所做的事情,那么很有可能是个垃圾项目。此外,如果他们为宣传花费大量资金,那么也多半是个垃圾项目。

    明确投资目标

    在投资该项目之前,一定要制定一个完备的投资方案,想清楚是要做短线还是做长线。

    如果是短线,一定要选择受欢迎的ICO项目,短时间能达到预定的募资金额的项目。一般来说募资规模越小,越容易很快达到募资金额;有些项目在众筹之前会有一个预售期,这时候给出的条件往往会比较优惠;查看代币的锁定周期,原则上是越短越好。

    如果是做长线投资,心里一定要做好币价猛涨和猛跌的准备,不宜频繁操作、追涨杀跌,做到“佛系持币”。

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