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2019
02/13
10:46
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  • 尽管比特币无疑在2017年末在世界范围内声名鹊起,但各机构在真正涉足这一资产类别方面进展缓慢。事实上,几乎没有一家华尔街知名基金透露,它们积极持有加密货币。许多传统主义者会争辩说这是有原因的,但是加密货币的狂热者们一直在问——这是怎么回事?



    Novogratz:华尔街对比特币的资源分配究竟在哪儿?


    在上周六发布的一条推特中,在多伦多证交所上市的银河数码(Galaxy Digital)首席执行官迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)发表了一个出人意料的言论,完全出乎意料。这位前堡垒投资公司(Fortress Investment)和高盛(Goldman Sachs)的高管已经成为一个不折不扣的加密货币死硬分子。他解释说,他不明白为什么Ray Dalio旗下桥水基金(Bridgewater Associates)等大型宏观基金连1%的基金仓位都没有给比特币。


    “我不明白为什么所有的大型宏观基金在比特币中连1%的仓位都没有。即使你对比特币有怀疑的倾向,将1%的仓位留给比特币看起来也是合乎逻辑的。- Michael Novogratz (@novogratz) 2019年2月9日”


    他补充说这样的举动是合乎逻辑的,“即使你是一个比特币怀疑论者”,也可能会获得加密货币最著名的非对称风险回报。


    从某种角度看,英国投资管理公司Winton估计,全球对冲基金至少持有3万亿美元的资产。因此,1%的资金配置将使300亿美元涌入比特币市场,由于法定货币乘数效应,比特币可能会突破2017年底的高点——2万美元。


    尽管这本身就很疯狂,但一些人认为这只是冰山一角。在《Off The Chain》的一期中,摩根溪数字资产(Morgan Creek Digital Assets)的安东尼·庞皮里亚诺(Anthony Pompliano)解释说,解决养老金危机——这类基金可能会拖欠部分(如果不是大部分的话)养老金——的一个可能的解决方案是购买加密货币。比特币是一种不相关的资产,甚至被盛赞为“所有投资组合的圣杯”。


    这并非一个未经证实的事实。全球领先的加密货币研究机构PlanB最近指出,在过去十年中,1%的比特币交易和99%的现金投资组合的表现优于整个标准普尔500指数。尽管这两种投资组合之间的差别很小,它们的表现只相差了几个百分点,但PlanB声称,比特币的风险回报比美国股票要高。

    对此,庞皮里亚诺说,这一趋势很可能在今后十年继续下去。


    比特币不仅是一种多元化工具,也是一种防范财政不负责任的手段


    从长远来看,比特币不仅可能成为一种巨大的多元化工具,而且许多人认为,它是针对美联储(Federal Reserve)等央行糟糕财政做法的完美对冲工具。Ikigai首席投资官特拉维斯·克林(Travis Kling)在大开曼群岛的另类投资会议上发表评论称,比特币这种加密货币是防范“财政和货币政策不负责任”的完美对冲。


    曾担任Point72投资组合经理的克林甚至将比特币比作针对央行印钞行为的信用违约互换(CDS)。他表示,他对政府资产负债表上的债务累积持谨慎态度。克林甚至表示,“量化宽松”策略的大规模兴起,是为在全球范围内采用加密货币,尤其是完全去中心化的加密货币,“编写脚本的方式”。


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