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2019
03/14
21:00
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    冒险没有关系,

    但当承担风险时,

    不要赌上全部资产。


    索罗斯




    |   之前的区块链ETF表现如何 |

    |   中国也有区块链ETF?|

    |  区块链ETF有何优缺点? |




    相比于美国证券交易委员会(SEC)频频延期对比特币ETF的审批,区块链ETF似乎更受传统金融的青睐。

    据英国《金融时报》报道,由Invesco推出全球最大的区块链ETF(Invesco Elwood Global Blockchain ETF)于本周一在伦敦证券交易所上市交易。

    据了解,该ETF的投资组合不仅涉及台积电、微软、英特尔等新兴技术公司,还包括上线比特币期货交易的芝加哥期货交易所等48家公司。

    这些公司是由Elwood Asset Management所开发的专有评分系统进行收录,并决策其在区块链ETF中的占比。


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    事实上,区块链ETF的上线已经不算新鲜事了。

    早在去年1月,基金管理公司Amplify InvestmentsLLC.和Reality Shares Inc.所发行的美股区块链ETF就已在纳斯达克上市,代码分别为BLOK和BLCN。

    其中,Amplify区块链ETF集中在区块链初创企业投资和交易领域,Reality Shares区块链ETF则主要是追踪区块链经济指数。

    这两只区块链ETF的全称中并没有包含“Blockchain”,原因在于美国证券交易委员会坚持要求删除区块链一词。

    据知情人士透露,如果ETF持股公司并没有直接以区块链技术作为主要收入来源,那么就不能在名称中加上“区块链”的字眼。

    美国证券交易委员会之所以如此坚持,主要是担忧一旦与数字货币和区块链挂钩,就可能会引发投机者的狂热。

    此外,一些不知情的投资者可能会对此产生误解,从而造成不必要的损失。

    根据招股书显示,两家公司ETF的准入门槛都相当高。

    只有市值超过2亿美元,且6个月日均交易量超过100万美元的公司才会纳入考虑范畴。

    此外,两家公司都向投资者进行了风险警示。

    他们认为由于区块链技术尚处于早期阶段,尤其是在缺乏监管和盈利动力的情况下,投资可能会有风险。

    但是,市场反应却意外的热情。

    这两只ETF上市仅一周就吸引了1.8亿美元的资金。

    截止发稿前,BLOK的价格为17.48美元,BLCN的价格为22.47美元。


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    据了解,BLCN基金追踪的是Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index指数,并进行被动投资。

    该指数是由Reality Shares团队与纳斯达克合作编制。

    主要选择使用区块链技术的上市公司来构成指数,并根据这些上市公司在区块链技术使用方面的具体情况进行评分,从而设定在指数当中的权重。

    Reality Shares市场分析师Kian Salehizadeh在提到该指数时表示:

    “不同于比特币ETF,我们想做一个与区块链技术相关的ETF,是利用了区块链底层生态系统的基金。”

    随后,在去年6月Reality Shares又推出了代码为BCNA的中国区块链ETF。

    该ETF将专注于投资使用区块链技术的中国上市公司,包括在中国内地上市的A股公司、香港上市的H股公司,以及通过存托凭证在美国上市的中国企业。

    目前,纳入BCNA投资领域的包括31家中国企业,预计每半年将进行一次平衡性调整。

    Reality Shares创始人Eric Ervin在接受采访时表示:“2017年中国区块链相关专利申请排名第一,我们有理由相信中国正迅速成为全球区块链创新中心。”

    此外,他还表示BCNA基金将会为投资者提供接触中国区块链市场的绝佳机会。


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    目前,全球已经有十余种基于区块链的ETF登陆各大传统交易所,但是吸引的资金却非常有限。

    去年2月,美国资产管理公司First Trust在意大利证券交易所推出欧洲首个ETF,参与的资金规模仅为2000万美元左右。

    但是,区块链ETF的发展前景依然值得期待。

    根据麦肯锡公司的预测,区块链技术将在2020年产生800亿至1100亿美元的收益,到2021年将实现规模化商业部署。

    Invesco首席执行官也在采访中表示,区块链的潜在应用范围远远超过数字货币,特别是金融服务公司。

    他们也期待着区块链技术能够在更多的领域实现落地。

    Coin Bank副总裁兼分析师Jack Gu对此观点也表示赞同。

    在他看来,随着越来越多的传统企业开始应用区块链技术,就会发现区块链技术真正的价值。

    他同时还预测,区块链ETF将会成为未来热门的投资对象。

    但是,区块链ETF的投资依然存在风险。

    作为对于一类产业的投资,虽然对区块链技术的接受程度越来越高,但目前依然处于初期阶段,相当依赖于整个生态系统的发展。

    虽然有不少大公司都开始或多或少地应用区块链技术,区块链技术还未达到无法被替代的程度。

    此外,目前现有的区块链ETF的投资组合中包含了许多互联网技术公司。

    但是这些公司的绝大部分收益都来自于非区块链领域的产品和服务。

    一旦区块链ETF选择区块链初创公司作为投资组合,就将面临更高的风险。

    相较于尚未获批的比特币ETF,区块链ETF算是相对稳健的区块链领域的投资基金。

    不同于加密货币的高波动性,区块链ETF更关注区块链的底层技术。

    同时,区块链ETF产品的出现不仅说明了市场对于区块链技术本身价值的认可,也能够帮助传统投资者以更低的风险进入这一新兴领域。


    虽然比特币ETF还遥遥无期,但区块链ETF或许是新的希望。




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