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2019
08/15
17:12
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  • 本期为您带来《东南亚科技投融资报告》,本报告由投中研究院撰写,联合新加坡经济发展局重磅发布,全面解析东南亚市场投融资现状及未来发展趋势。以下为报告核心内容:

                                                                               

    核心发现


    1

    新加坡对投资方而言最具吸引力

    新加坡完善的科技创业生态、投资环境,使其不管从获得投资金额方面还是投融资事件数量方面都在整个东南亚地区居于首位。

    2

    整体投资额不断攀升,今年或创造新高。

    东南亚科技项目近三年半获得了262.95亿美元融资,平均单个项目获得2030万美元融资。中国资本是东南亚科技企业投资的最大来源,占半壁江山。

    3

    并购退出是东南亚投资的主要渠道

    近年东南亚科技项目的投资退出渠道主要为并购退出,IPO退出占比较小。

    4

    四大领域最具备投资发展潜力

    人工智能、金融科技、区块链、医疗健康四大科技领域最具有投资发展潜力。

    声明:依据创新科技在当地的发展水平,此次研究的东南亚地区范围仅包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、菲律宾,其他东南亚地区及印度、斯里兰卡、孟加拉等南亚地区不包括在内。


    摘要

    东南亚创新科技发展拥有强劲内需


    • 人口基数庞大,互联网渗透率极高


    东南亚整体人口达6.5亿人,仅新加坡+马来西亚+菲律宾+印度尼西亚+泰国+越南>3.5亿在线用户————意味着东南亚人口中超过50%使用互联网,渗透率极高;


    东南亚互联网用户特点:Mobile First,Most Engaged Globally;


    认为便捷即可改变生活。


    • 亟需突破技术制约


    东南亚地区除新加坡外,大部分地区属于发展中国家。长期以来受到发达国家的技术封锁,唯有通过技术创新才能追赶上时代前进的步伐


    • 处于价值链底端的劳动密集性产业渴望转型


    东南亚GDP大部分倚靠制造业,要想脱贫致富,必须有更多的劳动力从制造业释放回流至人才市场。创新科技是实现智能化、机械化、无人化制造的唯一途径。


    东南亚科技创投城市TOP5排行


    根据Monk's Hill Ventures 2018年东南亚科技创投报告数据显示,新加坡是是当之无愧的东南亚第一科技创投热城,投融资事件数量在6年间达到805起,远远将排行第二的雅加达抛在身后,吉隆坡、曼谷与胡志明市紧随其后分列三、四、五位。


    未来,东南亚科技创投城市也将会形成“一超多强”的格局。在新加坡的带动下,东南亚各地创业投资也将会持续发展。


    东南亚科技类创投主要趋势


    近三年半东南亚科技类创业投资总体规模达262.95亿美元,项目平均募资额为2030万美元。


    从2017年起投融资事件数量减少,但整体投资规模却有所上升,显示投资方近年更加倾向于对东南亚中后期项目进行大额投资,预计2019年整体投资规模将超过2018年创造新高。



    新加坡是当仁不让的东南亚创投第一大国,52%的创投融资事件发生于此,印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾紧随其后共有19%、13%、8%及6%的投融资事件发生,其他国家的投融资事件总量仅占3%。


    区块链项目已经成为东南亚科技融资第一大领域,互联网、金融科技、企业服务领域紧随其后,医疗健康技术、物流科技、人工智能等领域投融资市场也正不断扩张。



    东南亚创业项目退出情况


    根据CrunchBase以及Slush Singapore2018年中的数据显示,近年东南亚地区IPO退出占比不断降低,东南亚科技项目主要退出方式为并购退出。IPO退出占比降低主要原因一方面为东南亚地区ICO渠道退出较为快速;另一方面东南亚的国家分散,没有一个很强的统一区域股票市场,其股票市场对未盈利的科技企业认可度不高,不利于这类企业在本区域上市融资。


    东南亚科技类创业投资生态图谱


    东南亚科技类创业投资发展局限及建议


    【发展局限】


    东南亚本土创新科技人才不足

    除新加坡、马来西亚之外,东南亚各地均无世界排名靠前的学府,创新科技人才需要依靠海外输入。在发展初期,人才供需失衡。


    投资退出渠道较少

    当前东南亚科技类投资的退出渠道主要并购为主,IPO为辅,二种方式皆很少(新加坡证券交易所SGX市场主板及Catalist板的体量较小、流动性较差,暂不盈利的互联网企业和科技企业不接纳);


    资本流向过于集中

    主要流向地为新加坡,印尼、马来西亚、 菲律宾,泰国、越南其次,缅甸、老挝等地创新科技吸金能力极弱。


    本土创投基金支持力度较小

    除新加坡外,政府、金融监管部门对本土创业投资基金支持力度及政策匹配力度较低。


    【发展建议】


    各国加大引进科技类外籍劳动人才、吸纳移民,提高本土学府学术投入

    尤其是从创新技术发达地区引进劳动人才,并引导其对当地科技产业长期贡献力量,适当予以政策补贴。


    盘活交易市场流动性、吸引企业于东南亚交易市场IPO

    增强买方需求,放松对互联网、科技类企业上市的准入要求(接纳前期不盈利的互联网企业和科技企业),并实施严格的监管措施。


    鼓励各国发展创业投资基金、天使基金、种子基金

    东南亚商业市场体量较大,但资本过于集中在新加坡,鼓励各国发展创业投资基金来投资当地企业消化市场。早期投资基金募集较易,同时也有助于进行本土孵化。


    加强政府引导,鼓励发展政府引导基金及母基金

    政府是最有力的引导者,如联同金融监管部门推出鼓励及补贴政策发展政府引导基金及母基金,将有效带动投资买方需求。


    东南亚科技投资对中国的影响


    • 落实“一带一路”计划


    东南亚作为“一带一路”的重要沿线地区,对其进行科技投资是落实“一带一路”计划的重要方式。


    • 中国硬科技实力输出


    当前发展中国家大多受到发达国家技术封锁,中国对东南亚的创新科技进行投资,也是中国对于东南亚地区的科技输出,打破发达国家的封锁。


    • 为中国部分落后地区实现科技转型提供借鉴意义

    由于中国幅员辽阔,贫富悬殊差距问题仍然存在。对于东南亚地区的科技投资将有助于帮助当地实现产业转型升级,能够为中国部分落后地区实现科技转型提供重要借鉴。


    文章来源:投中研究院


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    End



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