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2019
08/15
15:26
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    来源| 病毒先生  来源 | 刘晓悦

    电商战场战火连天,终日都在上演着厮杀大戏。近年,电商巨头们频频出手收购,一方面用作整合优势资源,另一方面则用来抗衡竞争对手在业务线上的延伸。

    近日据多方消息称,阿里将以20亿美元收购网易考拉,目前双方正在讨论具体细节,官宣消息大概会在本月20号左右发布。

    在交易完成后,网易考拉将和天猫国际进行具体业务融合与合作。

    其实,网易考拉的卖身并没有预谋很久,在年初它还一度想通过以换股形式合并亚马逊海外购业务来缓解困境,后因自身资金问题以及亚马逊方面开价太高的原因,交易失败。

    从此,走上了从买家到卖家的身份转换,后又经历了被拼多多收购失败,这才有了和阿里的这段“姻缘”。

    网易考拉业绩增速慢、亏损扩大成卖身主因

    作为网易旗下以跨境业务为主的电商,网易考拉近年的业绩并没有那么的亮眼,在2018年报中显示,网易电商的“网易考拉+严选”两大业务板块实现收入192亿元,上涨64%,而2016、2017年则是分别都上涨达275%、160%,从此就可明显看出,2018年的增速相比前两年是成倍的下降。同时,网易总体毛利率下滑至42%,净利率下滑至9%。就连网易刚刚公布的2019年Q2财报中,其电商收入增速还在大幅度下降至20%。

    而作为零售业都在面临着同一个难题——库存积压,就连有着网易背书的网易考拉也毫不例外。

    面对库存,网易考拉则采取了打折促销的策略,但似乎也并没有带来太大的效果,反而还至使当季利润率一路狂跌。

    其实,网易也可以用牺牲利润来扩大规模的解决方案,但网易并没有选择,网易CFO杨昭烜也曾在2019年Q2季度财报电话会中明确表示,电商业务方面需要在增长速度和电商盈利模式两者之间达到平衡,网易的经营理念并不支持用不惜亏损来换取快速增长的模式。

    而回想2016年的世界互联网大会,丁磊在演讲中曾放出豪言:希望未来三到五年,网易考拉海购可以在市场上达到500亿到1000亿的规模,在电商领域再造一个网易。

    但这几年网易电商业务似乎并不给力,在业绩大降、商品质量频发的伤害下,对品牌带来了不可估量的负面影响,曾经“豪放”的丁磊也逐渐转向幕后,淡出视野。

    拼多多曾有收购意向 阿里因防御对手收购考拉?

    实际上,阿里并不是网易考拉的第一任买家,此前拼多多对收购网易考拉也有意向,只是最终交易并没有谈拢。

    众所周知,拼多多在初期以“便宜”打天下的,在电商价格战中揽获大批流量。发展至今,拼多多开始想要摆脱低端的标签,在2018年11月份举办的首届中国国际进口博览会上,拼多多副总裁李源就公布,要开启“国际直通车”的计划。此次,被爆出多多国际正火热招商中,可以看出拼多多的跨境电商项目当时正处于前期的筹划中,紧接着在今年年初,拼多多就推出一个名为“多多国际”的跨境项目,这也预示着拼多多将正式入局跨境电商,培养用户在平台上购买高性价比品牌货的习惯。

    之所以拼多多会衍生出这样一个项目,一方面是因为瞄准跨进电商庞大的市场规模,此时推出“多多国际”无论是从跨进电商的市场份额上来说还是从未来长远发展方面都是百利而无一害的。

    而另一方面则是走着电商从低端到高端的必经之路,随着电商体系的逐渐完善,拼多多正在完成新的升级蜕变。

    但“多多国际”的推出对于阿里来说并不是一个好消息,无疑是对天猫国际构成威胁,如果拼多多收购网易考拉成功,推出初期的价格战必定会分割天猫国际的大批用户。

    由此推断,阿里实际收购网易考拉是出于两个方面考虑,一是网易考拉与天猫国际的业务线重叠,两大国内跨进电商联手将占领市场绝对优势,市场份额将无人能敌,也避免了价格战的竞争;其次,出于防御原因,避免网易考拉落入他人之手。

    那对于网易考拉来说,无论是选择阿里还是拼多多,对其本身都起着积极作用,都是有着电商基因,对网易考拉的未来发展都是一片光明。

    重压之下的拼多多未来路在何方?

    据拼多多2018年财报显示,平台GMV达4716亿元,较2017同期的1412亿元增长234%。拼多多2018年营收131.20亿元,同比增长652%。同时,年度活跃买家数达4.185亿,较2017年的2.448亿增1.737亿,同比增长71%。Q4季度,拼多多APP的平均月活用户数达2.726亿,较2017年同期的1.41亿同比增长93%,较Q3新增4200万,环比增18.2%。该数据仅统计仅为拼多多APP入口月活用户,未包括通过社交网络和其他接入口访问拼多多平台的用户。

    拼多多各项核心数据的强劲增长,再加上第二大股东马化腾,更是为其打开了微信大流量入口,短短数年拼多多已成为中国三大电商平台之一,这也充分说明了阿里为什么要收购网易考拉用以制衡拼多多了。

    “多多国际”在如此大流量的基础下,似乎也占据了相当大的优势,再加之高额补贴等价格战,拼多多似乎又能收割大批流量用户。

    随着平台体系的完善,出现过商品质量问题的拼多多,对于跨进电商业务将严格把控,彻底脱去低端电商的“外衣”。

    而且对于拼多多的发展,摩根士丹利、高盛、瑞银、瑞信等在内的多家国际大行都很看好,曾给出过“买入”、“增持”的评级。其中,瑞银还预测,三年后,也就是2021年,拼多多的年活跃用户将达6.28亿,接近阿里2018年底6.36亿的水准,同时GMV将追上京东,达到2.07万亿元(京东2018财年的GMV为1.68万亿元)。

    电商整体局势紧张 将寻找新业绩增长引擎

    相对于近年的电商发展局势,在到达一个阶段的顶峰时似乎又迎来了新的困境,各大电商为破局纷纷另辟蹊径,从社区团购、社交电商、短视频和直播带货、下沉市场、开拓跨境电商业务等入手,寻找新的业绩增长点。

    在8月13日,三大电商之一的京东发布了2019年第二季度业绩,集团收入、利润、现金流及活跃用户数四大核心指标全面呈现强劲的增长态势:净收入1503亿元、同比增长22.9%;Non-GAAP下净利润为36亿元、同比增长644%;活跃用户数达3.213亿、环比增长1080万;自由现金流增长至74亿元。从财报中我们不难看出,下沉市场已经成为京东新的增长引擎。

    京东财报发布后,股价立即暴涨12.89%,创下逾五年最大涨幅。

    也就是说如今电商来自于三到六线城市的低线市场用户将增速高于一二线城市,下沉市场的消费潜力正在不断的显现,2.0时代即将来临。

    电商作为互联网赛道中一块巨肥的肉,必然要面临着最最惨烈的竞争,如今电商江湖天下三分,留下来的选手都是刀口舔过血的悍将,未来如何令人期待。

    注:本文业绩数据均来自企业披露财报。




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