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2019
09/05
00:50
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  • 比特币有巨大的上涨空间,那这是最安全的赌博吗?目前来看,贸易战将会使比特币受益,而贸易战导致的情形有四种可能。

    贸易战的四种可能



      贸易战先是加速,然后减速,然后再次加速,就像股市在下跌的趋势中,在下跌之前回补。周四,中国商务部发言人表示,中国不会立即回应美国对这些产品征收的最新关税。  


      商务部发言人在新闻发布会上说“现在应该讨论的问题是取消新关税,防止事态升级。” 
      上周,北京对750亿美元的美国商品加征新关税,这引发了美国的报复,美国对中国商品加征5%的关税。
      “贸易战升级对中国和美国都没有好处”,报道援引发言人的话说。
      不过,特朗普将在这方面玩一场艰苦的游戏,因为他知道他可以迫使美联储降低利率,让两国之间达成协议的可能性降低,至少在未来几个月里不太可能。
      事实上,周日,中国和美国开始对彼此的商品征收额外关税,这是一场激烈贸易战的最新升级。自中国周四发表安抚人心的言论以来,中国肯定没过多久就改变了立场,转而升级了事态。川普在推特上写道,他的目标是减少美国对中国的依赖,并再次敦促美国公司在中国以外寻找替代供应商。 
      新一轮关税将于格林尼治标准时间0401开始生效,北京对美国原油征收5%的关税,这是自全球最大的两个经济体一年多前开始贸易战以来,原油首次成为目标。
      与此同时,特朗普政府开始对价值逾1250亿美元的中国进口商品征收15%的关税,其中包括智能扬声器、蓝牙耳机和多种鞋类。

      无论债务泡沫是在今天破裂,还是在未来破裂,不管是哪种方式,房地产、比特币、黄金和白银等硬资产都将继续受益。
      随着利率下降和债务堆积,美联储(fed)第一次加息可能是戳破泡沫的关键。从1933年到1936年,利率为0%。美联储随后加息,导致道琼斯工业指数在接下来的几个月里下跌了约50%。激烈的宏观经济不稳定,以及高涨的民粹主义,将地球推入了二战。如下图所示,从1942年到1945年,经济和市场都是由经典的战争驱动的,因为世界各国政府都通过大量印刷钞票大举借贷。这对就业是有促进作用的,特别是对任何与战争有关的工作。股市因此在1942年至1945年期间上涨。


      在1942年之前,利率一直保持在0%的水平。1942年至1948年间,利率仅小幅上升,接近历史最低水平。作为战胜国,美国在接下来的几年里偿还了战争期间欠下的巨额债务,而美国在接下来的10年里实现了高速增长。


      这就引出了一个问题,我们是否会看到中美这两个超级大国之间爆发一场大规模的军事战争,因为今天的世界有点像二战前的时代。民粹主义达到了创纪录的水平,重大战争本质上是经济战争,因此一场重大的贸易战可能在某一时刻转变为军事战争。四种可能的场景:


      a.贸易战升级进一步抑制了全球经济增长,这促使各国央行继续印钞。这导致美元大幅贬值,硬资产价格飙升,因为更多的法币将被用于购买房地产、股票、比特币、贵金属和收藏品。
      b.贸易战结束,刺激经济增长。特朗普的亲商政策和飞速增长的技术帮助美国减少债务,美联储有能力开始加息。随着经济复苏,硬资产价格走高,房地产、股票、比特币、贵金属和收藏品都从中受益。
      c.贸易战结束,刺激经济增长,但仅限于贸易战开始前的增长水平。特朗普的亲商政策和飞速增长的技术不足以帮助美国减少债务,美联储别无选择,只能继续降息,这导致美元大幅贬值。硬资产价格飙升,因为更多的法币将被用于购买房地产、股票、比特币、贵金属和收藏品。

      d.贸易战变成了一场军事战争。战争需要巨额债务,导致美元大幅贬值。或许在货币贬值后,胜利者将能够像美国在二战后那样偿还债务。然而,在货币贬值后,硬资产的价格将会飙升,因为更多的法币将被要求购买房地产、股票、比特币、贵金属和收藏品。
      因此,在所有四种情况下,硬资产和比特币都能受益,但从历史价格走势来看,比特币的涨幅可能会是最高的。

    注意事项

      请记住,比特币在牛市期间的修正幅度通常在-28%至-42%之间,在熊市期间的修正幅度要大得多。尽管如此,我们仍坚定地处于比特币牛市之中,这种牛市应该会持续下去,直到比特币像2009年诞生以来的每一次那样,出现通常10倍甚至更大的大幅上涨。
      股票也可能遭受重大损失,1942年美国参战前,道琼斯指数在1939年至1942年初期间下跌了41.7%,跌幅如下图所示。这是由于1939年开始的世界大战,在当今世界,一旦爆发大规模战争,美国和中国极有可能卷入其中,因此,为此类行动提供融资所需的资金将再次惠及包括股票在内的硬资产。


      尽管如此,贸易战的升级,无论是否演变为军事战争,都会抑制经济增长,从而给股市带来巨大压力。但比特币和黄金等避险资产将因此受益,而投资者也该见微知著,尽早展开自己的行动。

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